Krążek artysta wyprodukował przy współudziale Paula Butlera z grupy A Band of Bees. Promuje go singel „Baby” dostępny na Myspace artysty.
„What Will We Be” Banhart nagrał z muzykami (Noah Georgeson, Greg Rogove, Luckey Remington i Rodrigo Amarante), którzy brali udział w sesji nagraniowej jego poprzedniej płyty.
Lista utworów:
Can`t Help But Smiling
Angelika
Baby
Goin` Back
First Song For B
Last Song For B
Chin Chin And Muck Muck
16th And Valencia Roxy Music
Rats
Maria Lionza
Brindo
Meet Me At Lookout Point
Walilamdzi
Foolin`